7月1日，根据 IDC的最新报告，2024年全年阿里云AI IaaS市场份额达23%排名第一，超过第二名和第三名总和。华为云占比10%排名第二，火山引擎占比9%排名第三，中国电信占比8%排名第四，腾讯云、百度云和aws中国、商汤皆占比7%。这也是IDC首次以AI IaaS进行数据统计。

对比2023年下半年，在IaaS市场份额中腾讯云、中国电信排位有所下滑，且火山引擎进入了市场份额前五名。根据IDC《中国公有云服务市场（2023下半年）跟踪》报告，2023下半年公有云IaaS市场份额前五名为阿里云、华为云、中国电信、腾讯和中国移动。其中，阿里云占比27.1%排名第一、华为云占比13.5%排名第二、中国电信占比12.9%排名第三、腾讯云占比8.7%排名第四，中国移动占比8.6%排名第五，市场排名前五市场份额总和为70.8%。

IDC所定义的智算基础设施服务市场是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用芯片为算力支撑的IaaS服务市场，包括面向生成式AI场景的GenAI IaaS服务市场（服务于AIGC、大语言模型训练与推理等需求）和面向非生成式AI场景的Other AI IaaS服务市场（服务于传统机器学习模型训练、渲染仿真、计算机视觉、数据分析等需求）。

据了解，随着大模型加速发展，生成式AI IaaS已成为智算基础设施服务市场主力。IDC 报告指出，2024年下半年中国生成式AI IaaS（GenAI IaaS）市场同比激增165%，达87.4亿元，首次在整体AI IaaS市场中占比超过七成。

聚焦到生成式AI IaaS（GenAI IaaS）市场中，报告显示阿里云取得模型训练和模型推理市场的双项冠军。另外，2024年模型训练消耗的生成式AI IaaS资源约为模型推理的3.25倍，随着“爆款”大模型应用的出现，IDC预计AI算力有望在2025年进入“训推”拐点，推动AI算力需求从训练驱动过渡到推理驱动。IDC认为，推理场景的爆发将为国产算力未来发展带来更多市场机会，互联网、运营商、自动驾驶等领域的头部算力客户正积极验证、测试、采购和部署国产算力以尝试缓解云端、边端算力缺口。

IDC认为，生成式IaaS市场持续快速迭代，头部格局加速收敛。目前，阿里云依托云资源规模优势和PAI及灵骏产品能力，在大模型训练及大模型推理IaaS市场，均位列第一。IDC预计头部公司将继续加大算力投入规模以提升模型通用性能，形成技术和生态主导权。

在算力投入上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭则在今年2月的2024财年第三季度财报分析师电话会上宣布，未来三年，阿里将在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入，其中未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。

在今年3月的2024年第四季度及全年业绩年报媒体沟通会上，腾讯高管提到，2024年腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著，因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。2025年腾讯计划进一步增加AI相关资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。

采写：南都记者 林文琪